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　　2025年上半年公司实现营收13.7亿元，同比增长33.75%，主要得益于上汽系、吉利系、东风系等核心客户及东南亚出口业务的快速增长。毛利率提升受益于头部客户占比上升、规模效应、高毛利出口业务及运营效率优化。公司与亿航智能合作推进顺利，EH216-S实现样机及小批量交付，VT35电推进系统样机已交付；与亿维特、高域的开发进展顺利。在关节模组领域，公司与丰立智能合作推进多场景应用。2025年启动第三期产能建设，采用滚动投入方式，自动化产线)长春高新 (长城基金参与公司电话会议)2025年上半年国内广告市场同比上升0.6%，公司实现营收61.12亿元，净利润26.65亿元。日用消费品为最大客户行业，互联网投放明显回暖，即时零售具长期战略意义。收购新潮传媒进展顺利，客户与点位互补，数字化能力可实现全链路打通。整体租金小幅下降，海外覆盖11国、设备约18万台，2024年实现双位数增长。AI应用于投放、创意与运营，“碰一下”项目已覆盖50万台设备，年底望达100万台。公司每10股派1元，未来保持稳定分红政策。公司对2025年下半年营收持乐观预期，期待逐季增长，为全年目标达成提供支撑。毛利率预计与上半年相比无大幅波动。Wi-Fi产品覆盖手机、路由器及I端侧市场，已在多家品牌旗舰机中获重要项目，路由器客户基本导入并量产。L-DiFEM产品已实现量产出货，正推进客户深化合作。卫星通信模组聚焦北斗、天通迭代和低轨卫星布局，并向车载领域导入。Wi-Fi、车规级产品价格压力小，分立器件领域价格竞争压力明显。公司战略聚焦主营业务垂直领域和万物智联横向布局，关注模组关键组件整合及无线通讯领域并购机会。国产替代加速，预计未来三年每年承接2-3亿美元份额，Wi-Fi 7具备竞争力，Wi-Fi 8开发领先。库存水平合理，结构均衡，后续将优化管理提升周转效率。与韩国客户合作稳步推进，争取新项目并推广高集成度新产品。2025年上半年，公司实现营业收入70.95亿元，同比增长20.93%，归母净利润6.50亿元，同比降低1.06%，扣除股份支付影响后净利润7.21亿元，同比增长9.55%。汽车电子收入保持高速增长，AI服务器、800G光模块出货量增加。毛利率受金属材料价格、新厂爬坡等因素影响承压，但逐季改善。公司新增投资50亿元于珠海金湾基地，用于高阶HDI、HLC、SLP等高端PCB产能建设。泰国基地主体结构已封顶，将满足海外客户对汽车电子、AI服务器等产品的HLC和HDI需求。公司固态变压器首台样机已完成，将在数据中心试用并逐步推广至国际市场。2025年上半年国内订单同比增长30.36%，在手订单75.40亿元(不含税)。SST适用于GW级超大规模绿色数据中心，未来渗透率有望提升。公司拥有核心技术130项、专利330项，已建7座数字化工厂，正推进人工智能工厂建设。“十四五”期间营收和利润预计较“十三五”增长约170%，展望“十五五”将聚焦智能制造与海外市场拓展。海外油变需求旺盛，武汉基地已具备345kV高电压等级液浸式变压器生产能力。公司目前在手订单较多，且产能充足。核电通风产品交货周期约3-4年，按项目进度供货。报告期内，公司实现营业总收入2.7亿元，同比上升0.92%，净利润2348万元，同比上升11.15%。3D打印具备设计自由度高、快速定制、高精度等优势，适用于液冷板、模具随型冷却等领域。南方增材根据客户需求提供设计与工艺优化，正与相关领域客户进行业务洽谈及送样测试。打印设备为外购，核心在于为客户提供创新解决方案和实物打印服务。公司已完成一项初治HIV感染者Ⅰb/Ⅱa期临床研究，结果显示CC017片单药治疗10天病毒载量平均下降2.34Log10拷贝/mL，联合治疗后超90%患者实现病毒学完全抑制。2025年上半年HIV新药销售收入达1.29亿元，同比增长58.49%。公司已布局长效PrEP药物，完成两个新分子专利优先权申请，计划年底前完成IND申报。人源蛋白领域方面，D108注射液获IND批准，DB116项目获IND受理，南大药业上半年营收17,077.13万元，净利润3,817.19万元。公司未来的发展战略规划没有发生变化。总经理由原营销负责人孙总接任，工作衔接顺利。德赛康谷上半年营收3,000多万，同比增长约10%，二季度开始盈利。复合燕麦为增长引擎，推动产品结构优化，带动整体毛利率提升，原材料成本下降也有贡献。牛奶燕麦片和五黑为当前复合燕麦主要大单品。公司已有一款燕麦粥进入山姆会员店，销售情况不错。主推复合燕麦及药食同源新品，资源持续倾斜复合品类。燕麦消费以早餐为主占近60%，但比例逐年下降，未来将拓展更多场景。百瑞吉公司专注高端礼品渠道，为公司新设创新渠道。2025年上半年，公司实现营业收入25.78亿元，同比增长0.89%；归母净利润9.50亿元，同比增长17.41%。信息服务收入6.57亿元，主要为传奇盒子及推广服务收入。境外收入2.02亿元，同比增长59.57%，多款产品在海外登顶榜单。公司推出AI开发平台《SOON》，投资EVE智能陪伴应用，计划2025年上线AI潮玩品牌《暖星谷梦游记》。控股股东已累计增持超1.3亿元。传奇盒子获多家企业入驻，支付金额达4.5亿元。2025年上半年，公司实现营业收入4.32亿元，同比下降1.47%；净利润0.6亿元，同比下降26.31%。主要因海外传动业务受地缘冲突影响，毛利下滑3.22%，新产品尚未形成规模效应，人力成本上升。国内传动业务同比增长19.44%，“米其林”产品收入增长218%。公司正通过建设泰国、山东、慈溪等生产基地优化布局，积极控制成本，推动新老产品放量。公司在液冷管路领域具备适配开发能力，正拓展相关客户。机器人业务已批量供货，但营收占比较小，后续将在定期报告中披露。2025年上半年，公司实现营业收入10.09亿元，同比增长27.77%，创历史同期新高，盈利能力持续提升，环比扭亏为盈。高速连接器产品如OSFP 224G、OverPass 224G等大批量交货，光模块CGE组件销售增长。公司从IGBT散热板延伸至计算芯片液冷散热结构件，已批量出货，并拓展至算力服务器液冷领域。FPC产品进入小米I眼镜、大疆、小天才等客户，应用于智能终端、无人机、全景相机，并拓展至具身机器人、OLED、折叠屏及车载显示领域。公司具备模具设计、精密加工、表面处理等一体化能力，依托多年光模块CGE经验，推进“连接器+散热”协同方案，为客户提供系统级解决方案。长城基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3505.83亿元，排名29/210；资产管理规模(非货币公募基金)1423.15亿元，排名34/210；管理公募基金数244只，排名27/210；旗下公募基金经理37人，排名32/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城久恒灵活配置混合C，最新单位净值为2.25，近一年增长112.94%。旗下最新募集公募基金产品为长城元利债券A，类型为债券型-长债，集中认购期2025年8月20日至2025年11月19日。